SSAB och Rautaruukki går samman
Styrelserna för SSAB och Rautaruukki planerar att gå samman genom att SSAB lämnar ett offentligt utbyteserbjudande till Rautaruukkis aktieägare.
Budet ger en premie på 20 procent baserat på de genomsnittliga betalkurserna för både SSAB och Rautaruukki för de senaste tre månaderna, skriver bolagen i ett pressmeddelande.
Ägandet proforma i det sammanslagna bolaget kommer att bestå av 58 procent av kapitalet och 75 procent av rösterna för SSAB:s befintliga aktieägare och 42 procent av kapitalet och 25 procent av rösterna för Rautaruukkis nuvarande aktieägare. Budet accepteras fullt ut.
SSAB och Rautaruukki kommer att föreslå sina respektive årsstämmor att ingen utdelning ges till aktieägarna för 2013.
Storägarna i respektive bolag, Industrivärden och Solidium, har gett sitt fulla stöd för förslaget att slå ihop bolagen.
Det sammanslagna bolaget kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholm.
– Ett samgående mellan SSAB och Rautaruukki har inom stålindustrin länge ansetts som logiskt och tiden är nu rätt för oss att genomföra denna transaktion, skriver Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SSAB.
– En förutsättning för SSAB:s styrelse att rekommendera affären har varit Industrivärdens åtagande att kvarstå som aktiv huvudägare och att fortsätta stötta bolaget i dess framtida utveckling, skriver han vidare.
Och enligt Kim Gran, Rautaruukkis styrelseordförande, har det föreslagna samgåendet "noga övervägts" och förväntas vara mycket värdeskapande för båda bolagens aktieägare.
– För oss på Rautaruukki är detta ett naturligt strategiskt steg som kommer att öka fokus och produktivitet samt säkra en nordisk stålindustri i världsklass. Synergipotentialen inom både stål- och den byggrelaterade verksamheten är stor och erbjuder en utmärkt plattform för förbättrad verksamhet och resultat, säger han.
Bolaget har en rörfabrik i Lappvik i Hangö.